本阶段大体从2000年6月至2003年初。反政府是由法轮功邪教组织的反动政治本质及其顽固性所决定的，李洪志在政治企图暴露、政治图谋未遂、邪教组织被取缔的情况下，组织法轮功进行垂死挣扎，并配合西方反华势力和台独分裂势力，公开对抗中国政府，大肆进行反动政治活动。一方面继续蒙骗群众，煽动练习者不断出来闹事，妄图挽回败局；另一方面企图扰乱中国社会，离间党群关系，破坏对外交往，向西方反华势力献媚。
（一）公开卖身投靠
由于中国政府坚持以“教育、团结、挽救大多数、打击处理极少数”的方针处理法轮功问题，2000年初以来，境内的法轮功组织彻底解体，大批法轮功练习者被转化，法轮功的闹事图谋被粉碎，闹事能量急剧衰减。形势发展对法轮功越来越不利。李洪志开始撕掉“不参与政治”的遮羞布，公开与西方反华势力相勾结，接受台独分裂势力的武装和资助，成为西方反华势力和台独分裂势力的一支反华、反共别动队。
1、李洪志的卖身投靠西方反华势力
从总体上看，美国为首的西方反华势力在其对前苏联、东欧“和平演变”战略得手后，进一步谋求世界霸权，对中国遏制倾向明显增强。他们一直想在中国寻找一个有力的代理人，先是支持“民运”。但民运接受资助多年，非但没有被扶持起来，反而相互顷轧、攻讦，成为一团乱麻，使西方反华势力深感失望。法轮功虽然是一个邪教组织，但对美国这种基督教国家没有什么明显危害，反而可以加以利用。于是反华势力把法轮功作为手中的一个重要“卒子”，加以支持和利用，使法轮功的反动作用进一步凸现。而法轮功也迫切需要美国的保护和支持。因此，法轮功和反华势力一拍即合，积极充当西方反华势力“和平演变”图谋中的“马前卒”，妄图扮演“和平演变”计划中“宗教力量”和“政治反对派”双重角色。
早在取缔法轮功之初，以美国为首的西方反华势力就已经关注、插手法轮功问题。1999年7月至2000年10月长达一年多的时间，美联社、美国之音、《华尔街日报》、《纽约时报》多次到中国大陆调查社会对法轮功的看法，由于未如美国某些人原先估计的那么理想，至今不敢公诸于众。
2000年3月6日，美国宗教自由委员会在洛杉矶举行“中国宗教问题”听证会，为人权会议的美国反华提案造舆论。李洪志派张尔平伙同魏京生等民运分子以及一些藏独分子出席，他们在会上煽动有关国家拒绝中国加入世贸组织、美国不给中国永久性正常贸易地位等。2000年4月18日，联合国第56届人权会议通过了中国提出的“不采取行动”动议，决定对美国提出的所谓“中国人权状况”议案不予审议和表决。同年秋天，美国国会拨款给法轮功，让他们利用美国广播网向中国大陆传播法轮功，每天2小时。
李洪志在2000年10月21日在“美国西部法轮大法修炼心得交流会”上匆匆忙忙讲了40分钟，重点只是一句话：“我想借这个机会，向所有美国、加拿大各级政府……表示非常的感谢！……我会把未来的美好带给他们。”结果是第二年，美国发生了震惊世界的“9.11恐怖袭击”事件，导致数千人死于非命。
天安门自焚事件发生于2001年1月23日下午14时30分。天安门自焚事件刚发生时，李洪志兴奋得嚷嚷：“这下总算有法轮功学员肯站出来为弘法牺牲。希望学员继续站出来为大法抗争。”后来美国中央情报局提醒他，自焚是邪教的特征，这件事可能对法轮功不利，要李洪志发表声明否认自焚者是法轮功学员。李洪志又改口称，这件事与法轮功无关，是中共导演的。自焚事件发生后，美国国际开发署拨款2000万美元给法轮功。
2001年4月18日，联合国第57届人权会议通过了中国提出的“不采取行动”动议，决定对美国提出的所谓“中国人权状况”提案不予审议和表决。而且在本届联合国人权会议上，美国在联合国上的人权代表资格都落选了（法轮功可算帮了大忙）。以美国为首的反华势力之所以支持李洪志这个骗子，无非是看上他愚弄了一批中国大陆的信众，可以作为反华的“先遣部队”，妄图借此推动对中国的“和平演变”和“颜色革命”。
2002年的联合国上的人权会上，失去了美国的支持，尽管法轮功的雇佣军们拉着队伍，打着牌子游来游去，显然没有哪国愿意以法轮功来作文章，这就使得李洪志之流们的企图破产。
2002年7月20～22日在华盛顿DC宪法礼堂(Constitution Hall)举行“2002年华盛顿DC法轮大法修炼心得交流会”。台独份子吕秀莲于20日上午就送来了祝贺信，一开始就说：“各位法轮大法的师兄、师姐。您好！……”最后是“希望法轮顺利旋转。希望各位的修行功德圆满”。李洪志于22日下午亲临会场，叫嚣：“从现在的整个情况来看，表面上迫害还很邪恶，实际上那些能抑制人、操纵人的邪恶烂鬼已经所剩无几了。”同时又对美国人民、议员及政府给与法轮功学员的支持表示感谢。在这场表演后的当天晚上，也就是7月22日晚上，美国众议院通过了支持法轮功的188号决议案。
2、李洪志投身台独的勾当
2000年7月，台当局驻美联络机构的头目召集全美主要亲台社团的“侨领”开会，研究如何支持法轮功的活动，让法轮功组织壮大，并要求亲台社团全面配合法轮功的活动，“给予道义、场地、经费等方面的支持”。在岛内，台当局允许法轮功在台湾“合法”注册不说，还通过“台湾民主基金会”，为法轮功提供活动场地、活动经费。
2000年12月23日，台当局允许上千名法轮功痴迷者在台北市举行所谓“法轮大法2000年亚太地区心得交流会”，并举行“示威游行”。在法轮功组织的所谓“烛光晚会”上，臭名昭著的台当局现任“副总统”吕秀莲居然成为“特邀嘉宾”，以“师兄师姐”的称呼与法轮功人员套了一段近乎。
2001年12月22日，台当局又允许法轮功在台北“世贸国际会议中心”举办所谓“法轮大法台湾修炼心得交流会”，民当局头面人物陈水扁、吕秀莲、前“行政院长”张俊雄等人均“致电祝贺”。
2003年9月23日，“台湾法轮大法学会”的头目张清溪还成为台当局“法务部长”陈定南的“座上客”，陈定南公开表示要保护“法轮功”在台湾组织发展的“机密资料”。有媒体指出，陈水扁当局正是法轮功的“奶娘”。正是由于台当局的撑腰壮胆、经济支持和“技术援助”，这些法轮功分子才敢于、才有能力制造“鑫诺卫星事件”，胆敢闯关香港，甚至跑到祖国大陆闹事。
（二）采取行动，公开对抗
1、用经文煽动、指挥对抗政府
1999年7月份法轮功邪教组织被中国政府取缔后，李洪志蛰居了一段时间，在美国主子的庇护下，于2000年4、5月份在美国公开露面，参加活动，接连发表演讲和经文。李洪志在6月16日发表的《走向圆满》以及以后陆续出笼的《去掉最后的执著》、《北美巡回讲法》等经文，提出“检验圆满”说和“度人圆满”说，公开叫嚣反对中国政府。
一是恶毒攻击政府，公开叫嚣共产党执政的“时间不会长了”。李洪志在《走向圆满》和《去掉最后的执著》中，用“旧的恶势力”等语言恶毒攻击中国政府。在《北美巡回讲法》中，更是赤裸裸地宣布“我想时间不会长了。中国一朝一代都是在这样过来的。哪个朝代都喊万岁，谁也万岁不了。哪一个朝代都想变成铁打的江山，可是它毕竟不是铁打的。”李洪志毫不隐晦自己的反共、反华立场，公然煽动法轮功人员颠覆中国政府。
二是煽动法轮功练习者放下生死与政府对抗。李洪志在2000年8月12日发表的《去掉最后的执著》一文中，提出要练习者“放下最后执著”、“放下生死”，甚至特意提出放下对“人体的执著”和“人的生命的执著”：“其实这也是到了放下最后执著的时候了。作为一个修炼者你们已经知道了、也做到了放下一切世间的执著（包括人体的执著），从放下生死中走过来了”“去掉一切常人执著，包括对人的生命的执著，从而达到更高层生命境界”。暗示圆满在即，煽动练习者不惜一切代价与中国政府对抗。在此影响下，2001年1月23日，发生了法轮功练习者天安广场自焚悲剧。自焚后醒悟的王进东说：“在《去掉最后的执着》上面，也有这么一段话。他讲的已经很明了，那就是说敢于走出来的弟子，能放下生死。其中括号里面写的包括人体。所以说作为大法弟子，从内心里头就是说‘为大法去献身，能做一切’”。
三是煽动外籍法轮功分子到中国闹事。2001年11月20日，李洪志派遣35名外籍法轮功分子到中国闹事，这些人围聚在一起打横幅、“打坐”、示威、呼喊邪教口号，宣扬邪教。由于他们的行为违反了《中华人民共和国集会游行示威法》以及有关处理邪教的法律。被现场值勤的公安民警依法将他们带离现场。次日被我国政府驱逐出境。2001年10月开始到2002年春节期间，先后有美国、加拿大、英国、德国等13个国家和地区的61名外籍法轮功人员入境在北京天安门和其他地区从事闹事活动，全部被中国公安机关依法驱逐出境。法轮功的目的无非是要制造国际纠纷。
李洪志在《北美巡回讲法》中称：“所以严格地说，哪是中国呀？谁是中国人哪？中国的真实意义是不存在的。”“中国的文化是全世界的人在各朝各代中留下来的”。李洪志新编一套虚无主义的卖国邪说为自己辩护，而且煽动各国法轮功分子到中国捣乱，
四是鼓动法轮功分子到北京聚集闹事。李洪志在《北美巡回讲法》中提出“北京是中国的邪恶中心”，并称“邪恶现在不断地向中国的邪恶中心收缩”，并提出要在北京开展“正邪大决战”。煽动练习者到北京滋事，以实现他的所谓“铲除邪恶”——推翻人民民主专政政权的政治企图。
2、组织群体性事件，进行反取缔、反转化活动
李洪志在西方敌对势力的支持下，在境外策划，通过网上指挥，煽动法轮功分子闹事。他先后发表《正念的作用》、《窒息邪恶》、《清醒》等新经文，对法轮功练习者进行威胁、利诱、恐吓，进行反转化、反取缔宣传。
2000年12月9日，李洪志在《北美大湖区法会上的讲法》中说：“所以我们学员在证实法中所做的一切，有力地揭露了邪恶、抑制了邪恶，同时声援了我们中国大陆学员。所做的一切，不论是你走到天安门去，你在其他环境向世人讲清真相，还是在国外所做的弘法、揭露邪恶的真相，都是伟大的，因为你们是一个整体。当然有的学员走到国内去了，走上了天安门，了不起，师父告诉你了不起。但是呢，师父从另外一个方面讲啊，国外学员尽量不要去中国大陆，因为揭露邪恶需要你。”这时“明慧网”上谣言四起，说什么新千年就要给法轮功平反了，平反后再出来就是未经起考验，而不能“圆满”了。
2001年1月1日，李洪志发出名为“忍无可忍”经文，叫嚣：“如果邪恶已经到了无可救无可要的地步，那就可以采用不同层次的各种方式制止、铲除”，发动中国大陆执迷不悟的信众聚集天安门广场，准备作最后的濒死挣扎，为其主子再制造一张反华的“人权牌”。
在李洪志的鼓动、教唆下，全国许多地方、特别是天安门广场出现了法轮功练习者大规模聚集闹事和天安门自焚等恶性事件。2000年9月份到“十一”期间，平均每天到天安门广场聚集闹事的人数达487人；到2001年元旦期间，平均每天到天安门广场的法轮功人员达1500人，元旦那一天达2600人。法轮功人员在天安门广场打横幅、喊口号、放气球、放爆竹，制造混乱、喧闹一时。元旦那天，有300至400人一起呼喊口号，试图冲击公安巡逻车。元旦前后，许多从辽宁、山西、河北、河南欲进京闹事的法轮功人员被堵在北京周边，当时发现有100多人身上带了开刃的管制刀具，这些人自称要到天安门广场割腕自杀，也可能杀人。
（三）变换手法，破坏捣乱
1、打人权旗号，隐藏邪教本质
法轮功邪教组织以受迫害者自居，以人权斗士自诩，隐藏邪教本质，制造舆论，蛊惑人心。针对天安门广场自焚事件，法轮功还提出了“五个无关”，即“不看病、不吃药，靠练法轮功治病的人与法轮功无关；精神不正常的人练法轮功或者打着法轮功的旗号，一切活动与法轮功无关；凡自杀的人与法轮功无关；把自己说成是练法轮功杀别人是为了度人的行为与法轮功无关；恐怖的行为与法轮功无关”。
2、打科学文明旗号，行散布邪教之实
2002年法轮功邪教组织先后在英国、美国、加拿大和澳大利亚举办了4次所谓“未来科学论坛”活动，参会人员均以自然科学或人文科学方面的专家身份，以纯学术研究的姿态出现，刻意掩盖其法轮功分子的本来面目，极力突出其学术功能，淡化其政治色彩和邪教本质。法轮功组织还出版了《欺世谎言》、《史前文明的启示》等书籍，除对中国领导人恶毒攻击外，还极尽美化法轮功邪教之能事。
3、构建立体的反动宣传体系，对我进行反动宣传渗透活动
一是于2001年策划建立了新唐人电视台（英文：New Tang Dynasty TV，简称：NTDTV），该台总部设在美国纽约， 2002年2月在美国首播。2003年7月起通过新唐人卫星网向亚洲，欧洲，澳洲和北美洲全天24小时同步播放。广播以普通话为主，附少量粤语广播。该电视台的报道、节目取材与立场偏向法轮功、海外民运人士等，同时亦较关注中国的负面报道；二是出资收购了“大纪元时报”，同时办有大纪元网站，作为法轮功的机关报。该报设10多种语言版本，发行及世界30多个国家和地区。三是建立了庞大的网站体系。先后在30多个国家和地区建立了不同规模的网站。主要分为三类：一类是其总部所属的核心指挥网站，主要由明慧网主站点及其镜像网站组成。二类是地区性组织所属的承担本地区联络协调任务的网站，如“正悟网”、“圆明网”、“新光明网”等。三类是负有特定任务的功能性网站，如“正见网”、“大纪元”网等。
这些媒体是法轮功的传声筒和应声器，不但大肆宣传李洪志的歪理邪说，还极力美化美国和台独分裂势力。如2001年4月1日，由于美军侦察机在中国专属经济海域内擅自飞行，导致发生了举世震惊的“南海撞机事件”，中国空军飞行员王海不幸牺牲，事实上这是一种严重的侵略行为，所以许许多多的中国民众及海外华人忍受不了了，他们以各种方式表示强烈的抗议。而法轮功媒体“大纪元”却说：“中国政府倒是明白美国人是珍惜生命的，因此开始跟美国人玩‘生命游戏’了。但一个政府已经丧尽天良到这等地步，它还有什么资格谈‘生命’，谈‘道歉’！”（ http/www.epochtimes.com/gb/1/4/974340.htm）
4、党的十六大以后，李洪志及法轮功邪教组织对闹事策略进行了调整
他们认为，传统的闹事方式已经不能影响中国政权的稳定，只有进一步向国际势力靠拢才能“打击中国政府”。李洪志要求“大纪元”等境外的法轮功宣传机构调整策略，积极为美国西方反华势力服务。2003年2月15日，“2003年美国西部法会”召开当晚，李洪志召集各地法轮功邪教头目开会，宣称“美国是师父为法轮功准备的一个地方，所以美国有民主，在地球上只有美国才能给法轮功成员真正的帮助，法轮功的宣传机构在开展宣传时要注意维护美国政府的形象。”规定了正法时期对新闻处理必须遵循的原则，即“要积极迎合美国政府的舆论导向，对中共领导人、中国的国家体制及其所得的成果不能唱赞歌，要不失时机地揭露，要进一步加强对中国的宣传；凡是支持法轮功的国家和地区，特别是美国、加拿大和台湾，各传媒都不要批评；各传媒都要参照美国大纪元和新唐人电视台的宣传口径和处理方式。”通过这段话，谁是李洪志的主子一目了然。
2003年10月16日，美国国会议员ROS-LEHTINEN向众议院提交议案，企图形成美国国会304号决议案，煽动美国政府向中国政府施压。同时，美国、加拿大、澳大利亚等国家国会提出或通过多项支持法轮功组织决议，公开支持法轮功。
5、进行电视插播和干扰鑫诺卫星
从2002年1月1在重庆，3月8日在长春等地非法干扰有线电视事件后，法轮功共计对我鑫诺卫星进行了7轮128次攻击，累计70多小时。法轮功在台湾等地研制电视插播装置，还在台湾生产了许多新唐人电视台节目解码器，偷运入境，供给法轮功顽固分子进行电视插播活动，由“明慧网”教唆、传授电视插播技术。有了境外的技术支持，法轮功先后于2002年3月5日在吉林长春市和松原市、2002年8月17日19时在青海西宁、8月18日20时在甘肃兰州、2002年8月19日21时在青海省民和县等地，进行非法电视插播案数十起。2003年，法轮功又在全国制造插播案件十二起。法轮功的这些行为，严重干扰当地人民的生活秩序，触反中国法律。
干扰鑫诺卫星并非易事，没有台湾当局的支持、纵容不可能成功。据美国2002年7月第一期的《时代周刊》分析：此举难度极高。要做到这点，必须有一个直径12尺的天线，并且要拥有价值上百万美元的设备。然后要找准频率，角度。最后，还需要中断中央电视台的上传信号。因此，要达到目的非常困难。在中国政府2002年7月8日公布了法轮功攻击鑫诺卫星电视信号事件并揭示干扰的讯号源在台湾的阳明山上之后不久，“明慧网”突然改了弹冠相庆的态度，反而倒打一耙，说什么鑫诺卫星电视信号事件和天安门广场自焚案件一样，是企图栽赃给“法轮功”。
（四）通过“三件事”实现对法轮功人员的绝对控制
“三件事”即“学法”、“讲清真相”和“发正念”，这是李洪志加强对法轮功人员精神控制，发动闹事活动的重要理论和手段。其中，“学法”是加强对法轮功人员精神的控制，是李洪志的一贯要求，几乎每篇“经文”都要提及；“讲清真相”最早出现于《理性》这篇经文中，是李洪志加强对法轮功人员行动控制的手段，使法轮功人员如同飞蛾扑火，不断从事闹事活动；“发正念”是加强对思维活动的控制，要求“法轮功”人员从内心仇视“邪恶”政府和“恶人”，诅咒清除，是地地道道的“邪术”。
对于李洪志和法轮功人员来说，“圆满”、“正法”、“修炼”都是虚的，只有“三件事”是实在的，要修炼就得“救人”，要救人就得“讲清真相”，三件事中最终都要落实到“讲清真相”上。最关键的是李洪志要求每天都要做“三件事”，这样法轮功人员不得不以“三件事”的形式不停地“正法”，期盼遥遥无期的“圆满”。如果法轮功人员真正想做好三件事，那么李洪志就已经实现对他们的绝对控制。法轮功人员就成为李洪志控制程序下的机器人。
（五）依靠美国保镖保护，大搞巫术活动
2001年5月19日，在身份神秘、号称法轮功“二师母”的美国女人盖尔.瑞克林（Gail Rachlin）亲自陪同下，李洪志来到加拿大参加“加拿大法轮大法修炼心得交流会”。这次会上，李洪志发明了一种“邪术”，那就是集体“发正念”，用来消除“邪恶”。并且已经收录到《法轮佛法—精进要旨（二）》中的“发正念两种手印 ”（有图片）中了。
2001年7月21日，也是由美国女人盖尔.瑞克林（Gail Rachlin）亲自陪同，李洪志来到美国华盛顿的肯尼迪会仪中心开会。会中李洪志倡议集体“发正念”来铲除“邪恶”。这次讲话最后被收集到《导航》一书中。
如果没有西方反华势力和台独分裂势力的资金、技术支持，法轮功庞大的传媒帝国依靠什么运转？如果没有这些媒体的运转、造谣、滋事，干扰国家的发展，法轮功依靠什么聚拢练习者？依靠什么从西方反华势力和台独分裂势力领取奖赏？
所以法轮功要在境外生存，就必须不断造势闹事，以获取西方反华势力和台独分裂势力的支持。这样李洪志和法轮功就陷入了一个投靠——闹事——领赏——再闹事的怪圈，一旦中间某个环节脱节，李洪志庞大的法轮王国将会倾刻崩溃。这就是法轮功花样翻新、造谣惑众、寻衅滋事的根本原因。