内忧外患，指的是国内内乱和外来的祸患。这两者通常是一块的，比如抗日战争时期，日军侵华，国内一些军阀还在进行混战；比如晋慧帝时国内“八王之乱”，北方少数民族“五胡乱华”，导致西晋灭亡、鲜卑占领黄河流域。
但是东汉末年，也就是著名的三国时代，群雄纷争、军阀混战，全国都打成一锅粥了，却没有外族敢来入侵，这是为什么呢？因为当时镇守的边疆将领早把他们给打服了。之前北方辽西乌桓首领丘力居在张纯的怂恿下右北平郡。公孙瓒当时率三千骑兵就杀了过去，打得敌人丢盔卸甲，后乌桓首领贪至王率众归降。
公孙瓒长期驻守北部边疆，张纯、丘力居不甘心，频频骚扰，公孙瓒一下打到深夜，打得敌人心服口服，不敢再犯边疆。后来换曹操守北方了，他们又来了，曹操是个狠人，看你们这么能闹，直接一下打到你老家，杀了他们领头的，枭首示众，极大地震慑了北方少数民族国家。
北有曹操，西蜀有刘备，南海有孙权，这三人代表着当时中国的最高实力，谁人敢动。当时蜀国镇守西凉少数民族的主要是极有威望的马氏家族，也就是马超及其父马腾，西蜀边境绵延几千里。西凉多是胡族，善骑马和骑射，又是游牧民族，没有固定居所，多喜欢扰边，只是马超所率西凉军也是善骑的，打得他们落荒而逃，不敢再犯，西凉有马超家族足以。
后来，国家形势发生变化，司马家族统一三国，建立西晋，迁都洛阳，以当时的条件，很难管理到西凉这么远的地方，胡族各族默默发展，终成大患，在国内“八王之乱”的，“五胡乱华”，对汉族国家造成了巨大威胁，直到后来鲜卑一家独大，统一了北方。
说到底，三国没有外族入侵是因为三国各国国家强大，加上有西凉马氏家族这样有威望的人镇守，所以才没有叛乱。西晋内忧外患，是因为藩镇实力过大，而国家主体空虚，无法有效威压，导致大乱。归根结底，需要强大的国力和有才干的君主，就不会有外族敢入侵。