一是内部矛盾突出的问题。法轮功内部矛盾重重已成公开的秘密，主要表现为新唐人、大纪元与佛学会之间的关系长期不睦，李洪志本人与佛学会领导人的关系不睦，大陆修炼者与境外修炼者不睦，对大陆修炼者持怀疑态度（疑为特务），修炼者之间对一些问题的看法分歧严重等。比如，在讲法中，李洪志声明纽约晚会之所以不再交新唐人举办，而是转交佛学会举办，也是李洪志平衡内部关系的一种手段。
二是法轮功修炼者锐减问题。尽管法轮功对外吹嘘有上亿修炼者，但实际连个零头都没有。法轮功被依法取缔后，绝大多数的修炼者已经脱离法轮功，不再修炼，从目前情况来看，境内只有一小撮顽固痴迷人员尚未脱离其精神枷锁。而境外法轮功人数增幅并不如想象之大，且随着法轮功影响持续走低，境外新加入者并无多少，还有一些则逐渐退出。于是出现了讲法中所谓的“有些地区学员很少”，以及有不少法轮功人员在“个人修炼问题上很消极”的情况。
三是法轮功修炼者对法拉盛等问题的质疑和不满。李洪志十分关注“法拉盛事件”，意识到在法轮功内部也有不少人对法轮功在法拉盛的表现存在着诸多质疑和不满，因此特别提醒“大法弟子更应该冷静。”他很清楚，“法拉盛事件”对法轮功的负面影响是相当大的，他也想通过“冷处理”的方式逐渐消除这种不好的影响，否则在境外公开煽动“三退”将会遭遇更加惨痛的失败。
四是内部沟通渠道不畅的问题。法轮功的“正法”活动不断减少，主要原因是内部意见分歧很大，同时因为许多法轮功组织的“地区协调人”对于法轮功组织高层下传来的指令往往表现冷漠，不能够认真及时贯彻执行，以致法轮功基层组织呈现出日益涣散的颓势。
五是神韵演出走向下坡路。李洪志也不得不承认神韵演出今年形势不如去年。学员们也无精打采地汇报说，尽管“今年在纽约神韵演出卖票，大家都很卖力，但效果不够好。”李洪志认为其中重要原因是广告力度不到位，要求进一步加大广告的投入。
六是“学法”不认真问题比较突出。李洪志对于“学法”问题尽管讲的不少，并且作为“三件事”之一反复强调，但是“学法”不精进始终是困扰法轮功的主要问题之一，李洪志认为现在法轮功中出现的许多问题都是与“学法”不精进有关，果然，这一次他又弹出了“按《转法轮》去修，多看书，多学法，什么都会明白的”等陈词滥调。
七是境外滥诉又遭遇失败。法轮功境外滥诉迭遭失败，最近在加拿大蒙特利尔的一起滥诉又遭失败。李洪志分析其中主要原因是“以法轮功名义去告的，能不能得到赔偿没有这个案例（判例）。”并认为其中“肯定是有邪恶因素在里边，在捣乱”。同时也认为法轮功人员自己“做的不足”。
八是“讲真相”遇到困难。李洪志也承认“讲真相”越来越难，从各方面反映来看，主要表现为：法轮功的文章常人不喜欢看，二则“讲真相”过程中与场地管理人员发生冲突的现象越来越多，三则台湾修炼者到香港“讲真相”的路越来越窄，四则修炼者对“讲真相”的信心越来越不足，士气越来越消沉。
九是“明慧学校”总是办不好。学员反映法轮功修炼者办的“明慧学校”无法与其他中文学校媲美，建议干脆不对外开放，改名就教法轮功好了。对这件事，李洪志也表现出无可奈何，只能要求尽力迎头赶上或者干脆不办。
十是对“凯风网”等反邪教网站的影响日益增长感到压力。李洪志意识到法轮功在网络媒体一统天下的时代已经结束，“凯风网”等反法轮功网站的影响力与日俱增。尽管李洪志强作镇定地表示“捣乱本身我不在意”，但实际上还是很担心，他警告那些受影响的修炼者“有些大法弟子不能明辨是非，因为不能明辨是非就毁了自己，那才是值得痛惜的，我不希望看到这样的事”。强调“赶快将影响挽回来。”
从讲法反映的上述问题看，法轮功目前在境外的生存环境日益恶化。因为媒体广泛深入地报道，许多事实越来越广泛地为人所知，法轮功对事实的歪曲所冒的风险越来越大，境外活动的开展越来越难。同时，法轮功内部越来越不稳定，意见矛盾分歧不断扩大。从去年到今年，李洪志每次讲法都谈到内部的矛盾分歧，对此忧心忡忡。他的讲法中不少篇幅都是讲如何解决矛盾分歧，平衡各方利益关系，保持内部稳定。对法轮功境外生存环境的恶化，李洪志在这次讲法中也不由慨叹道：“这也是我们大法弟子碰到的最艰难的时刻。”